BGY
*Quebec ou Montreal
Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière integree. Le titulaire fournit des conseils personnalises sur l’epargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire.
Votre rôle et vos principales responsabilites :
Participer à toutes les etapes des dossiers de planification financière, y compris :
La presence aux rencontres avec les clients;
La mise en œuvre des strategies pertinentes au dossier dans des domaines très varies;
La collaboration avec divers professionnels à l’interieur du cabinet (specialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’exterieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
La documentation detaillee du dossier.
Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière integree.
Les aptitudes dont notre equipe a besoin :
Titre de planificateur financier;
Bac en administration ou domaine connexe;
2 à 5 ans d’experience pertinente (essentiel);
Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);
Excellente capacite d’analyse et de synthèse, rigueur et facilite à jongler avec les chiffres;
Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’equipe;
Interêt marque pour les domaines de la fiscalite, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet;
Sens de l’organisation et capacite à mener de front une multitude de dossiers;
Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative;
Capacite à bien fonctionner avec des delais serres;
Sens de l’ethique irreprochable.
To apply for this job please visit en-ca.whatjobs.com.